自盘古开天辟地以来，神魔两族为争夺统领三界的权利而争夺不休。一次旷日持久的战役中，玉皇大帝统领的神界再次击退了牛魔王率领的魔族，女娲为避免再生战事化身晶石筑起南天门保卫天庭，而其中一块晶石陨落凡间聚天地之灵气幻化成为一灵猴孙悟空。 孙悟空拜入菩提祖师门下，很快天赋异禀却不受束缚的他被逐出师门，闹龙宫豪取金箍棒后立足花果山占山为王。另一面牛魔王假意放弃争斗来安抚玉帝之妹铁扇公主，背地里密谋对天庭更具毁灭性的攻势。